Dokumente hochladen
Laden Sie hier einen Teil oder alle Ihre Provisionsabrechnungsdokumente hoch. Die Verarbeitung beginnt automatisch innerhalb weniger Minuten und kann je nach Umfang ca. 30-60 Minuten dauern. Sobald die Verarbeitung abgeschlossen ist, erhalten Sie eine E-Mail.
Für jedes Rapport-Jahr erhalten Sie zwei Dokumente: eine Excel-Datei mit Zusammenfassungen, Auswertungen und allen Provisionszeilen sowie ein PDF mit den gruppierten Auswertungen zur einfachen Übertragung in das FINMA-Portal.
Bitte beachten Sie:
- Es dürfen ausschliesslich Provisionsdokumente hochgeladen werden.
- Akzeptierte Formate sind PDF - inklusive gescannter Seiten - und Excel.
- Gescannte Dokumente können korrekt verarbeitet werden, sofern sie in guter Qualität vorliegen.
- Die Dokumente dürfen auch Provisionen enthalten, die für die AVO-FINMA-Meldung nicht relevant sind.
- Bitte vermeiden Sie handschriftliche Notizen und Markierungen. Die Analyse versucht, diese zu ignorieren; sie können jedoch zu Fehlern führen.
- Bitte laden Sie keine zusammenkopierten Tabellen mit unterschiedlichen Strukturen in einem Dokument hoch.
Dateien hierher ziehen oder klicken zum Auswählen
PDF oder ZIP, max. 50 MB
Unverarbeitet
Dokumente, die nicht verarbeitet werden konnten
Diese Dateien konnten nicht verarbeitet werden. Mögliche Gründe sind schlechte Bildqualität, handschriftliche Notizen über oder nahe am gedruckten Text oder andere Faktoren. Diese Dokumente sind nicht im Bericht enthalten. Falls Sie diese Dokumente in besserer Qualität haben, laden Sie sie bitte erneut hoch. Andernfalls müssen die Provisionen aus diesen Dokumenten manuell erfasst werden.
Verarbeitet
Korrekturen
Korrekturen (optional)
Unser System liefert in der Regel sehr zuverlässige Ergebnisse. Da einige Daten in den Dokumenten nicht immer eindeutig erkennbar sind, können in Ausnahmefällen Abweichungen auftreten. Daher können Sie die exportierte Excel-Datei bei Bedarf manuell korrigieren.
Bitte beachten Sie:
- Keine neuen Zeilen hinzufügen
- Keine Zeilen löschen
- Spaltennamen nicht ändern
- «ID (nicht ändern)» und «Dokument-ID (nicht ändern)» nicht verändern
Wichtig: Die geänderten Zellentexte müssen mit den vom System verwendeten Begriffen übereinstimmen, damit sie im PDF-Bericht korrekt ausgewertet werden.
Speichern Sie die korrigierte Excel-Datei und laden Sie sie hier hoch.
Nach dem Hochladen werden die Resultatdokumente in ca. 10 Minuten neu generiert. Sie erhalten danach eine E-Mail.
⚠ Mit dem Hochladen der Excel-Datei werden Ihre Einträge unwiderruflich aktualisiert.
Korrigiertes Excel hochladen
Excel-Datei hierher ziehen oder klicken zum Auswählen
Nur Excel-Dateien (.xlsx)
FINMA Reports
Bitte führen Sie Stichproben in den Resultatdateien durch. Wir empfehlen, die Totalbeträge einzelner Dokumente verschiedener Versicherungen auf ihre Richtigkeit zu prüfen.
Falls Korrekturen notwendig sind, wechseln Sie links zum Bereich „Korrekturen". Dort können Sie diese in wenigen Schritten einspielen.